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未知的病毒侵染了整个世界，只有十三岁以下的孩子们存活下来，却被置于吸血鬼的统治之下，每天抽取血液供养吸血鬼，以换取自身生存所必须的物品。
孩子们带着麻木的眼神，每天重覆着被抽血的日子。
出自于百夜孤儿院的孩子们也一样，可转机突然到来，离开吸血鬼世界的大门就在不远处了。然而——
逃亡……失败了……家人们……都死了……
只有小优……小优！
“痛痛痛……”
“米迦哥哥！你醒了！快躺着，你的伤还没恢覆完。”
那个声音仿佛隔着什么似的，是千洵！他还活着？！
米迦尔努力地睁开眼睛，戴眼镜的男孩正站在恢覆舱外，紧张地看着他。
是了，他被吸血鬼咬了，现在也是那群恶魔中的一员。既然千洵在这里，那么其他人呢？小优呢？
可惜他的疑问被千洵强行镇压了，没恢覆完全之前他是别想从千寻那里打听到任何消息，米迦尔只好静下心来，意识沈入深处。
醒来后的消息有好有坏，小优已经逃出去了，但孤儿院里其他的孩子们，在被上位始祖初拥之前便已经死亡。只有伤势较轻的他和千洵活了下来，然而是以变为吸血鬼的代价。
不约而同的，两人都拒绝了初拥他们的第三始祖克鲁鲁·采佩西提供人类血液的想法，他们可不想到死都保持小豆丁状。
第三始祖对此也没什么异议，反而提供血液供养他们。在获得始祖庇护的同时，米迦尔与千洵也不得不参与吸血鬼的军队，将刀剑指向了人类。直至与逃出的家人再次相见。
另一边逃回人类地界的百夜优一郎也在努力训练着，想为逝去的家人们覆仇。
转眼，三年过去。
得知了百夜孤儿院乃是人体实验基地真相的米迦尔，下定决心要把优一郎从人类手中带回来。
年纪稍小些的千洵本来也想跟着去，却被米迦尔拒绝了，只好十分不情愿地留在第三始祖身边。
米迦尔刚随着都市防卫队离开，原本高傲地坐在王座上的第三始祖克鲁鲁·采佩西立刻站了起来，恭敬地走到百夜千洵身边。
“第一始祖陛下。”
“不必多礼，我不是说过叫我千洵就可以了么？”
克鲁鲁·采佩西并没有接话，身为始祖的她，十分清楚第一始祖对于整个血族来说意味着什么，那可是血族的创造者，给她一万个胆子也不敢直呼其名。
当初她偷偷留下族中要求剿灭的百夜教实验品，却被费里德·巴特利知道，好不容易将那个唯恐天下不乱的家伙赶走，却被随后而来的第一始祖在大门口撞了个正着。
原以为自己这日本地区的王位保不住了，甚至连小命也会有危险的时候，第一始祖陛下居然什么都没说，反而亲自初拥了百夜米迦尔，并为他提供血液。自己则幻化做其中一个百夜教的孤儿跟在百夜米迦尔身边。
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