六百年前，守月派弟子程昱天为报辱妻之仇，叛逃下山，并聚集一众散修，自立门户，正式与五大门派宣战。
双方胶着多年，最后以程昱天方战败收场，程昱天连同几名生死之交逃离中原，在塔拉玛沙漠中建立月贝城，专门收留无法在中原继续生存的至恶之人。后魔族进犯，程昱天等人浴血奋战，最终取得胜利，以魔族之主儿子的眼睛作为契约信物，制成翡翠琉璃，藏于月贝城中程昱天府邸地下密室之中，以此来维系两族之间的关系平衡。
百年后，魔族残存于人族中的一支分支，研制出一种可以将正常人类魔化的药物，并意图借用此药物，破坏契约，挑起两族战争，使魔族可以重新和人类一起生活在阳光之下。
因与此事主谋关天任有杀夫之仇，并且自身拥有异常的能力，慕长风被迫参与到这件事情当中，在关天任一步一步的设计之下，与几位伙伴辗转来到月贝城。
与此同时，七王爷与内务总管甄公公相互勾结，借用关天任的力量，意图谋反。好在吏部尚书付八楼与慕长风等人有所准备，在祭天大典之时，彻底粉碎了他们的行动，保住了皇上的皇位。
而前往月贝城的慕长风等人在塔拉玛沙漠当中便遭到暗算，幸得月贝城之主何启书相助，几人连同程昱天及秦枫的灵体一起寻至关天任之处，几次交手虽取得胜利，但却也付出不少的代价。而关天任更是借由慕长风之手，进入到密室之中，夺得翡翠琉璃，其亦恢复魔族之身。
千钧一发之际，慕长风之友路星河以身祭剑，助慕长风成功击杀翡翠琉璃，且与魔族重新制定契约，维护了两族之间的和平。